Emu nikto ne verit, krome malchishki i svyaschennika, no kogda v Hevene nachinayut propadat deti, Pol Greymor ponimaet: chtoby dokazat svoyu nevinovnost, emu pridetsya stolknutsya litsom k litsu s koshmarom, kotoryy starshe samogo goroda.
V 1961 godu malenkiy gorodok Heven reshil, chto izbavilsya ot svoego monstra. Togda v gorode ubili neskolko detey i na meste odnogo iz ubiystv obnaruzhili mestnogo zhitelya Pola Greymora, kotoryy nes na rukah ranenuyu devochku. Politsiya sochla, chto prestupnik nayden, pust vse dokazatelstva byli kosvennye, a posle ego zaklyucheniya v tyurmu v gorode nastupil pokoy.
Spustya semnadtsat let, otsidev srok, Pol vozvraschaetsya v Heven. Nesmotrya ni na chto, on pytaetsya dokazat svoyu nevinovnost, no lish nekotorye emu veryat, vklyuchaya mestnogo svyaschennika, malchika po imeni Denni i ego luchshego druga Billi. Vot tolko ubiystva nachinayutsya snova, deti (i ne tolko oni) opyat ischezayut. I teper geroyam predstoit vyyasnit, kto zhe vo vsem vinovat. A mozhet, ne kto, a chto? Poiski privedut ih k davney tayne Hevena i stolknut s chem-to zhutkim i ochen strannym.