Velikaya voyna razdelila Edinoe Korolevstvo na tri gosudarstva: Yuzhnoe, Severnoe i Zapadnoe. Hroniki utverzhdali, chto voynu razvyazali bezzhalostnye Klinki Nochi, i vskore ih istrebili vo vseh korolevstvah. Spustya tysyachu let stranstvuyuschiy voin Shigeru podbiraet Ryu, kogda tot lishaetsya roditeley posle napadeniya razboynikov. Obnaruzhiv osobyy dar, kotorym obladaet Ryu, Shigeru beret malchika v ucheniki. V eto zhe vremya tihuyu Moriko, doch lesoruba, zabirayut na obuchenie v monasheskiy orden Klinkov Dnya, kotoryh ona preziraet. Monahi znayut, kakaya sila skryvaetsya v Moriko. A yunaya i prekrasnaya Takako otpravlyaetsya v puteshestvie s ottsom, ne podozrevaya, kakuyu dolyu ey vybrala semya. Kogda puti treh geroev peresekutsya, sudba Treh Korolevstv izmenitsya navsegda…
