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Das Tal der Fabelwesen verbirgt seit jeher eine ungeahnte Gefahr. Als Tarinija von den Göttern als Hüterin zu Unrecht dorthin verbannt wird, gleicht dies ihrem Todesurteil. Schließlich hat keiner vor ihr lange überlebt. Schnell findet sie heraus, dass alle Hüter ermordet wurden. Sie versucht, aus dem Tal zu fliehen und lernt dabei die Fabelwesen näher kennen. Doch nicht jedes von ihnen nimmt ihre Ankunft mit Freuden auf. Allen voran macht ihr der launische Panther Noir das Leben extrem schwer. Bei ihrem Fluchtversuch aus dem Tal stößt Tarinija auf eine erstaunliche Entdeckung, die selbst für die Götter und die Goldene Stadt eine große Gefahr darstellt. Kann sie das drohende Unheil abwenden?