Das Buch erzählt die Geschichte von der kleinen dicken Raupe Annabell, die bis zu ihrer Verwandlung in einen Schmetterling zunächst ganz allein unter einem Brennessellstrauch lebt. Nachts erzählt sie wundervolle kurze und lustige Geschichten. Dadurch gewinnt Annabell sehr viele Freunde. Einige dieser Geschichten werden in diesem Buch erzählt. Kinder werden direkt angesprochen und zum Mitmachen und Nachdenken ermuntert.
