Den brittiske diplomaten lord Athelstan skickas på uppdrag til Kaukasus, där den fanatiskt religiöse folkledaren Shamyl kämpar mot det kejserliga Rysslands arméer. Bland hans ryska gisslan befinner sig den unga grevinnan Natasha, som Shamyl vill skänka åt sultanen i Konstantinopel. Natasha är villig, eftersom hennes bror därigenom blir fri! Men lord Athelstan vil inte eskortera henne til Seraljen. Natasha dyker upp i hans sällskap i förklädnad och de färdas gemensamt genom många faror, men hennes värsta fiende är ändå kärleken. Ska hon offra sin bror för sin älskade?
