Nämä kaksi tarinaa perustuvat My Little Pony -elokuvaan! Twilight Sparkle suunnittelee suurta Ystävyysfestivaalia. Hän jopa pyytää toisia prinsessoja avukseen, jotta kaikesta tulisi täydellistä. Juhlien alkaessa Canterlotin taivaalle alkaa kuitenkin kerääntyä myrskypilviä. Ponit pelästyvät toden teolla, kun salaperäinen ilmalaiva alkaa lähestyä heitä. Nyt Ystävyysfestivaali ja koko Equestrian rauha on uhattuna. Toisessa tarinassa tapaamme kuninkaallisen vauvan Flurry Heartin, joka ei halua nukkua – ei vaikka Prinsessa Luna on nostanut kuun taivaalle. Flurry Heartin vanhemmat, Prinsessa Cadance ja Shining Armor, yrittävät kaikkea mahdollista, jotta saisivat pikkuisen nukahtamaan.
