Второй сборник, где сказки рассказывают невольники шейха, чтобы получить свободу. В этом Альманахе Гауф достигает пика своего мастерства. Знаменитая история о Карлике Носе - это глубокая и местами пугающая притча о потере облика и истинной доброте. Сборник пронизан иронией и глубоким психологизмом, скрытым за ширмой волшебной сказки. Состав: «Карлик Нос», «Молодой англичанин» (Обезьяна в роли человека), «Приключения Саида», «Пещера Штейфурст».