Sredi nas est te, kto lish napolovinu lyudi - metamorfy. Teh, kogo schitayut «udachlivymi», otpravlyayut v akademii, chtoby podgotovit k zhizni v obschestve, no ne vse gotovy smiritsya s takoy sudboy. Naomi dolgo skryvalas ot sluzhby otlova. Zhizn' na ulitse nauchila ee borotsya, a potomu v pervyy zhe den ucheby ona ne poladila s odnokursnikom. I sleduyuschim utrom ego nashli mertvym. Tak kto iz zhivuschih v akademii chelovek, a kto - zver? I mozhet li zverem byt tot, kto nikogda ne menyal ruki na krylya i lapy, a gladkuyu kozhu - na perya i sherst?
