Ilouka, capelli rosso fuoco e occhi verdi screziati d'oro, è in viaggio per visitare la zia quando la sua diligenza viene coinvolta in un terribile incidente in cui rimane uccisa Lucille Ganimede, ballerina glamour e famosa performer che ha incantato il mondo teatrale di Covent Garden. Lucille era in viaggio per esibirsi a una festa privata per gentiluomini organizzata dal conte di Lavenham nella sua gloriosa dimora signorile, Lavenham Hall, e adesso il manager di Lucille è sconvolto perché quell'esibizione era la sua ultima speranza di evitare la miseria e non finire sul lastrico. Assalita dai sensi di colpa e volenterosa di aiutare, Ilouka spiega di essere lei stessa una cantante e ballerina di discreto talento, e accetta di esibirsi al posto di Lucille. Danzando sulle note di una musica gitana, Ilouka riesce ad affascinare il pubblico di Lavenham Hall, che applaude e applaude nell'assistere rapito alla sua danza ispirata. Quando lo spettacolo giunge al termine tutti gli occhi sono puntati su di lei, compresi quelli dell'algido duca, e Ilouka non sa che quella che lei considera la fine della sua avventura in realtà è soltanto l'inizio.
