Às vezes, as maiores verdades da vida surgem à meia-noite.
O Major Cecil Stapleton está lutando com sua nova vida como civil depois de quase vinte anos no exército. Os ferimentos sofridos na Batalha de Toulouse o deixaram irritado, desfigurado e o mandaram de volta para a Inglaterra. Tudo o que ele quer agora é retirar-se para o campo e ficar sozinho, especialmente porque é época de Natal. Encontrar sua antiga amante em sua casa o deixa confuso... e talvez querendo mais.
A viúva Sarah Presley se esforçou muito para esconder sua existência na zona rural de Buckinghamshire. Ela está ansiosa para dar um Natal especial ao filho de sete anos, mas essa intenção idílica é destruída quando uma batida em sua porta revela o homem com quem ela compartilhou uma noite de paixão requintada há oito anos - o pai de seu filho... e o homem que ela nunca esqueceu.
Sem outra escolha, uma paz provisória é alcançada, mas as memórias se intrometem, assim como sentimentos novos e confusos, pois os seus futuros estão entrelaçados. Quando um segredo perigoso do passado de Sarah volta para assombrá-la, a dinâmica entre ela e Cecil muda mais uma vez. Pelo amor de seu filho, bem como pelo doce romance que está surgindo entre eles, eles precisarão trabalhar em conjunto para sobreviver... e um milagre de Natal também não faria mal.
