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Pimpa y Armando están en la montaña, echados en el pasto, mirando la forma de las nubes en el cielo azul. El sol brilla en lo alto. De pronto aparece una nube que parece un caballo blanco. Pimpa y el caballo se hacen amigos y vuelan juntos hasta una isla desierta muy lejana. Pero ¿esto ocurrió realmente o fue un sueño de Armando?