Drugi tom przedstawia świat po upadku tyranii, w którym jedność państwa przestaje być możliwa. Na gruzach dawnego ładu wyłaniają się trzy główne ośrodki władzy. Cao Cao konsoliduje północ, reformując administrację i armię; Liu Bei błąka się między sojuszami, próbując zachować moralne ideały; na południu Sun Ce i Sun Quan kładą fundamenty przyszłej potęgi.Autor ukazuje, że trwała władza nie rodzi się wyłącznie z bitew, lecz także z dyplomacji, zarządzania zasobami i budowania lojalności. Tom akcentuje rozwój instytucji, strategii i odmiennych wizji państwowości.Zakończenie potwierdza trwały podział Chin i ostateczny kres marzeń o odbudowie jednego imperium.
